|
日前，國盛證券在研報(bào)中指出，職業(yè)教育培訓(xùn)行業(yè)可分為學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)及非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)兩類。學(xué)歷職業(yè)教育：中等職業(yè)教育培養(yǎng)對象主要為 15-18 歲學(xué)生，招生對象為初中畢業(yè)生；高等教育培養(yǎng)對象主要為 18 歲及以上的學(xué)生，又分為高等職業(yè)教育、本科院校、高等職業(yè)培訓(xùn)。
非學(xué)歷職業(yè)教育：職業(yè)考試培訓(xùn)教育，包含招錄類考試培訓(xùn)和資格考試培訓(xùn)，培養(yǎng)對象主要為18歲及以上學(xué)生及社會(huì)人士；職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)包含烹飪、汽修、美容美發(fā)、器械操作及資訊科技等培訓(xùn)，培養(yǎng)對象主要為 15 歲及以上學(xué)生及社會(huì)人士。
宏觀政策環(huán)境向好，就業(yè)市場競爭日漸激烈，職業(yè)教育培訓(xùn)行業(yè)規(guī)模快速增長。2021年3月《職業(yè)教育法》出臺，強(qiáng)調(diào)職業(yè)教育重要性及正規(guī)性，號召市場資本參與職業(yè)教育體系建設(shè)。同時(shí)，就業(yè)市場競爭日漸激烈，疊加人才資歷要求不斷上升，求職者更為注重學(xué)歷及技能提升。
2021年，中國學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)、非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)市場規(guī)模分別為 5596和2215億元，2016-2021年CAGR分別為 7.2%/12.9%。弗若斯特沙利文預(yù)測，2026年中國學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)、非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)市場規(guī)模預(yù)計(jì)為7662和3317億元，2021-2026 年 CAGR 分別為 6.5%和8.4%。
職業(yè)考試培訓(xùn)行業(yè)增長潛力釋放
職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)與職業(yè)考試培訓(xùn)不同點(diǎn)在于：目標(biāo)人群：職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)主要針對高中、高職、中職學(xué)生或受雇人士，而職業(yè)考試培訓(xùn)主要針對高校學(xué)生及受雇人士。目標(biāo)崗位：職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)主要針對藍(lán)領(lǐng)崗位，而職業(yè)考試培訓(xùn)主要針對白領(lǐng)崗位；培訓(xùn)及考試模式：職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)主要為實(shí)操課程及實(shí)踐型考試，職業(yè)考試培訓(xùn)主要為理論課程及筆面試考察。
職業(yè)考試培訓(xùn)行業(yè)規(guī)模高速增長，學(xué)員數(shù)量逼近職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)員數(shù)量。相較于職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，職業(yè)考試培訓(xùn)周期較短、客單價(jià)較低，因此，二者行業(yè)規(guī)模差異大于學(xué)員數(shù)量規(guī)模差異，但以上差距均快速縮小。
2021年，職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)及職業(yè)考試培訓(xùn)行業(yè)規(guī)模分別為 1524和691億元，2016-2021年 CAGR分別為 11.6%和16.3%；2021年，職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)及職業(yè)考試培訓(xùn)行業(yè)學(xué)員人數(shù)分別為 0.21和0.16 億人，2016-2021年 CAGR 別為4.8%和12.2%。
2026年，職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)及職業(yè)考試培訓(xùn)行業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)為 2215和1102 億元，2021-2026 年 CAGR 分別為 7.8%和9.8%；2026 年，職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)及職業(yè)考試培訓(xùn)行業(yè)學(xué)員人數(shù)預(yù)計(jì)為 0.24和0.22億人，2021-2026年CAGR 分別為 3.4%和6.7%。
隨著就業(yè)市場競爭白熱化，中國職業(yè)考試培訓(xùn)行業(yè)增長潛力高速釋放。一方面，以公考、事業(yè)單位考試、教師資格考為代表的招錄類考試培訓(xùn)行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，2021/2026年，招錄類考試培訓(xùn)行業(yè)規(guī)模分別為 305和505 億元，2016-2021和2021-2026年CAGR分別為 8.7%和10.6%，增長速度提升潛力大。
另一方面，以教師、會(huì)計(jì)、司法、金融相關(guān)資格考試培訓(xùn)為代表的資格考試培訓(xùn)行業(yè)規(guī)模增速亮，2021/2026年，資格考試培訓(xùn)行業(yè)規(guī)模分別為386/597億元，2016-2021和2021-2026 年CAGR 分別為 25.5%和9.1%。
招錄類考試培訓(xùn)行業(yè)滲透率已進(jìn)入高速增長周期，預(yù)期將由2021年的27.1%上升至 2026 年的31.4%，其中，公司主攻的線上招錄類考試培訓(xùn)行業(yè)滲透率提升空間尤為突出，行業(yè)滲透率高速增長可期。
公考競爭態(tài)勢日趨激烈
公務(wù)員考試主要包含國考、省考、選調(diào)生考試三類。國考為中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)遴選國家公務(wù)員；省考為省、市、縣、鄉(xiāng)四級黨政機(jī)關(guān)等遴選地方公務(wù)員；選調(diào)生考試為各省黨委組織部門從高等院校選調(diào)應(yīng)屆畢業(yè)生，作為黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和高素質(zhì)工作人員后備力量。
筆試+面試全方位考察，省考+國考分列上下半年。考試科目方面，公務(wù)員考試包含公共科目（《行政職業(yè)能力測驗(yàn)》及《申論》）、專業(yè)科目、面試三個(gè)部分。一般情況下，國考筆試大多發(fā)生于 12 月上旬。
除四川、黑龍江下半年省考位于11月中旬，北京、上海省考通常位于12月（2023 屆北京省考位于 2 月，同時(shí) 2023 屆浙江省考位于 12月），備考時(shí)間段可能與國考有所重合外，絕大多數(shù)省份省考筆試分布于 3-4月，能夠合理避開國考時(shí)間線，為考生提供多次應(yīng)考機(jī)會(huì)。
2020-2022 年，公考受大環(huán)境影響，考試時(shí)間產(chǎn)生波動(dòng)，但就 2023年公考時(shí)間線而言，恢復(fù)常規(guī)趨勢已現(xiàn)。2023年3月，印發(fā)《黨和國家機(jī)構(gòu)改革方案》對黨中央、全國人大、國務(wù)院及全國政協(xié)機(jī)構(gòu)進(jìn)行改革，同時(shí)對省、市、縣級的相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
此外，政策提出，應(yīng)收回 5%中央和國家機(jī)關(guān)人員編制以及部分省、市兩級黨政機(jī)關(guān)人員現(xiàn)有編制，用于加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域和重要工作。雖然機(jī)構(gòu)改革背景下崗位供給可能面臨階段性調(diào)整，但參考 2019 年機(jī)構(gòu)改革以來招錄考培市場需求情況，疊加目前就業(yè)疲軟環(huán)境，我們認(rèn)為中長期行業(yè)需求向好大趨勢不改。
報(bào)考端：競爭態(tài)勢日趨激烈，報(bào)錄比穩(wěn)步下行，支撐公考培訓(xùn)需求快速增長。隨著就業(yè)市場競爭激烈程度的進(jìn)一步升級，2023年國考過審人數(shù)再創(chuàng)新高，達(dá)到 259.77 萬人，同時(shí)招錄人數(shù)增幅不大，致使國考報(bào)錄比由 2021 年的 1.68%穩(wěn)步下行至 2023 年的1.43%。
公考難度加劇疊加就業(yè)環(huán)境不景氣大背景下，公考培訓(xùn)熱潮更上一層樓，預(yù)計(jì)市場規(guī)模及獨(dú)立學(xué)員人數(shù)將在 2026年達(dá)到202億元/290 萬人，2021-2026年CAGR分別為 10.6%和7.7%。
事業(yè)單位招錄考試由筆試、面試構(gòu)成，尚無全國或全省統(tǒng)一招考。該招錄考試通常由各用人單位的人事部門根據(jù)自身當(dāng)年的崗位缺口擬定招考計(jì)劃，委托省級和地級市的人事廳所屬人事考試中心命題和組織考試，用人單位或其主管部門負(fù)責(zé)組織面試。
根據(jù)中公教育，目前我國有3000多萬事業(yè)單位職工，教育、衛(wèi)生和農(nóng)技服務(wù)從業(yè)人員約占總?cè)藬?shù)的 75%。事業(yè)單位考試參培熱度穩(wěn)步上升，推動(dòng)行業(yè)規(guī)模加速上行。
2021年，事業(yè)單位考試培訓(xùn)行業(yè)市場規(guī)模已從2016年的93億元上升至116億元2016-2021年CAGR為 4.5%；2026年，行業(yè)市場規(guī)模預(yù)計(jì)將加速上升至174億元，CAGR 為8.4%。
同時(shí)，事業(yè)單位考試培訓(xùn)行業(yè)獨(dú)立學(xué)員人數(shù)已從 2016 年的 250 萬人上升至 2021 年的 320萬人，2021年 CAGR 為 5.1%，獨(dú)立學(xué)員人數(shù)預(yù)計(jì)將持續(xù)加速上升至 2026 年的 420 萬人，2021-2026 年 CAGR 為 5.6%。
教師招錄持證人數(shù)穩(wěn)增
教師招錄考試應(yīng)考群體為已獲得教師資格證，意向成為幼兒園、小學(xué)、中學(xué)教師的成年人群體。教師招錄考試沒有全國大綱，部分省份實(shí)行統(tǒng)考，大部分省份由當(dāng)?shù)貐^(qū)縣教育局根據(jù)需求自主招聘，由教育局和人事局統(tǒng)一組織考試，考試形式一般為筆試和面試。
隨著教師資格證考試報(bào)考人數(shù)逐年穩(wěn)定攀升及通過率基本維持穩(wěn)定，新增教資持證人數(shù)呈現(xiàn)高增態(tài)勢，貢獻(xiàn)教師招錄類考試培訓(xùn)潛在客戶規(guī)模提升。在需求端及供給端雙線驅(qū)動(dòng)下，中國教師招錄類考試培訓(xùn)市場規(guī)模及培訓(xùn)學(xué)員人數(shù)增速預(yù)期較高，2026 年，行業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)為 129 億元，獨(dú)立學(xué)員人次預(yù)計(jì)為 190 萬人，2021-2026 年 CAGR 分別為 13.7%/11.6%。
2015 年，教師資格證全國統(tǒng)考政策全面實(shí)行，變革內(nèi)容為：①省考變統(tǒng)考，由教育部考試中心統(tǒng)一命題，考試難度增大，統(tǒng)考改革后綜合通過率由 70%下降至不低于 25%。
打破教師資格終身制，實(shí)行定期注冊制度，5年一周期；③師范專業(yè)學(xué)生也需考取教師資格證，應(yīng)考群體顯著擴(kuò)大。同時(shí)，教師群體基數(shù)穩(wěn)步增大，截至2021年，我國學(xué)前教育教師、特殊教育學(xué)校教師、普通小學(xué)教師、初中教師、高中教師及普通高等學(xué)校教師數(shù)量合計(jì)達(dá)1902.85 萬人。
2018 年 8 月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展的意見》，意見明確指出“從事語文、數(shù)學(xué)、英語及物理、化學(xué)、生物等學(xué)科知識培訓(xùn)的教師應(yīng)具有相應(yīng)的教師資格”，教師資格報(bào)考人數(shù)顯著提升。
2022年，教師資格證筆試報(bào)考人數(shù)達(dá) 1144 萬人，同比高增 30.02%，參考人群進(jìn)一步擴(kuò)容。教師資格報(bào)考規(guī)模擴(kuò)大疊加就業(yè)競爭激烈，貢獻(xiàn)教師招錄類考試培訓(xùn)行業(yè)規(guī)模大增。統(tǒng)考全面改革+K12 教培新規(guī)出臺大背景下，教師資格報(bào)考人數(shù)高增，疊加就業(yè)市場競爭激烈，顯著拉升教師資格證持證人數(shù)，間接貢獻(xiàn)教師招錄類考試培訓(xùn)行業(yè)規(guī)模大增。
2021/2026 年，教師招錄類考試培訓(xùn)行業(yè)市場規(guī)模分別為68和129億元，2016-2021和2021-2026 年 CAGR 分別為 27.7%/13.7%；2021/2026 年，教師招錄類考試培訓(xùn)行業(yè)獨(dú)立學(xué)員人數(shù)分別為110和190萬人，2016-2021和2021-2026年CAGR分別為 22.4%和11.6%。 | 
